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股票涨跌排名怎么看:下半年景氣有望回升 新能源汽車產業鏈有望迎機遇

2020年06月14日 15:00來源:大眾證券報
責任編輯:第一黃金網
摘要
終端零售數據統計顯示,5月終端銷售新能源汽車6.6萬輛,特斯拉市占率17%。分析人士表示,雖然疫情短期沖擊導致國內、海外

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  終端零售數據統計顯示,5月終端銷售新能源汽車6.6萬輛,特斯拉市占率17%。分析人士表示,雖然疫情短期沖擊導致國內、海外景氣度較低,但下半年起,中國市場預計將進入穩定增長期,海外市場有望在疫情得到控制后繼續加速電動化。中國供應鏈具備全球競爭力,有望率先受益,未來成長空間巨大。

  事件驅動產銷持續回暖

  6月11日,中汽協、乘聯會發布5月新能源車產銷數據。5月產銷分別為8.4萬輛和8.1萬輛,同比下降25.8%和22.8%,環比上升3.5%和19.0%,略超市場預期。1-5月,新能源汽車累計產銷分別為29.5萬輛和27.3萬輛,同比下降39.7%和41.2%。

  新能源乘用車5月產銷環比持續提升、同比降幅收窄。2020年5月,乘用車銷售7.3萬輛,環比上升23.6%,同比下降25.2%。其中,純電動乘用車銷售5.8萬輛,環比上升36.9%,同比下降22.6%。插混乘用車銷售1.5萬輛,環比下降10.6%,同比下降29.2%。2020年5月,乘用車生產7.5萬輛,環比上升4.8%,同比下降24.5%。其中,純電動乘用車生產5.5萬輛,環比上升10.3%,同比下降35.0%。插混乘用車生產2.1萬輛,環比下降7.5%,同比上升13.8%。

  新能源商用車5月產銷環比基本持平。2020年5月,商用車銷售0.8萬輛,環比略下降13.7%,同比下降13.7%。2020年1-5月,商用車銷售2.9萬輛,同比下降25.8%。

  單一車型方面,5月特斯拉Model3銷量為11095輛,超市場預期,在上個月銷量短暫被比亞迪秦EV超過后重回第一,占比15.3%。車企方面,5月特斯拉銷量11095輛,市占率15.3%,位居第一;比亞迪銷售10992輛,緊隨其后,占比15.1%。

  行業動態全球進入電動化蓬勃期

  各車企正加速布局電動化領域。2020年,包括比亞迪等自主品牌、小鵬汽車等新勢力、特斯拉獨資外企以及一汽大眾等合資品牌共同發力,國內市場優質車型投放種類增多,車型性能表現優異,C端選擇趨于多元化,有望驅動消費提升,支撐電動車銷量增長。

  特斯拉持續加速布局國內市場。2018年7月,特斯拉與上海市臨港管委會、臨港集團簽署純電動汽車項目投資協議,中國上海工廠建設正式落地。從2019年1月開工建設,到2020年1月首批Model3標準版實現交付,再到2020年5月Model3長續航版實現交付,特斯拉在國內市場進展迅速,持續超預期。

  寧德時代在國內動力電池市場表現強勢,根據GGII和公司公告數據,2015年-2019年,國內動力電池市場市占率由12.9%提高至51.8%。2020年1-4月,公司市占率維持在43.0%-57.4%的高水平上,行業龍頭地位明確。

  LG化學是動力電池龍頭有力競爭者,優質車企合作范圍不斷擴大。LG化學南京工廠配套供應特斯拉上海超級工廠,是目前特斯拉國內車型的三元主要供應商。隨著特斯拉在中國的滲透持續深入,LG化學及其產業鏈有望持續受益。除特斯拉之外,根據GGII,LG化學與雷諾、大眾、奧迪、通用、現代汽車、克萊斯勒、沃爾沃等全球領先的整車廠均有合作,持續擴大下游供應渠道。

  在政策推動下,2020年國內充電設施規模有望大幅提高,2020年充電設施有望迎來建設大年,全年保有量規模增長較為可觀,車樁比有望進一步提高。

  投資機會四線把握投資機會

  具體到投資標的,華西證券建議從四條線把握投資機會。

  頭部企業有望迎來高成長性、高確定性發展機遇,特斯拉產業鏈、LG化學產業鏈以及寧德時代產業鏈受益較為顯著的供應商。受益標的:寧德時代、科達利、璞泰來、恩捷股份等。

  長續航、高能量密度需求提升以及技術升級推動的高鎳正極材料及硅碳負極材料的應用趨勢。受益標的:當升科技等。

  需求分化帶來的經濟性車型放量,磷酸鐵鋰回暖及儲能領域發展將帶來增量空間。受益標的:德方納米、鵬輝能源等。

  預計充電基礎設施建設規模將隨政策激勵和新能源汽車保有量增長而進一步擴大,充電樁優質設備供應商及運營商有望受益。受益標的:特銳德、科士達等。

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